Космический линкор Ямато

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город, получив статус ведьмы. Согласно традиции, следующим этапом для неё является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо того чтобы выбрать традиционное животное, например, кошку или сову, Нико принимает решение заключить договор со своим другом детства, Морихито.

Выбор Нико осложняется тем, что Морихито оказывается гигантским существом, что создаёт практические трудности для обеих сторон. После первоначальных колебаний Морихито соглашается стать фамильяром. Его решение связано с магическим условием: отказ от роли повлечёт за собой проклятие, которое трансформирует его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усугубляется пророчеством, которое предрекает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание добавляет дополнительную цель и напряжённость в процесс становления их партнёрства, поскольку им необходимо подготовиться к предстоящим испытаниям.