Аркадия моей юности

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в свой родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Согласно правилам, следующим этапом её становления является заключение контракта с фамильяром — магическим существом-спутником. В то время как большинство её сверстников выбирают для этой цели традиционных животных, Нико принимает решение обратиться к своему другу детства, Морихито, с предложением стать её фамильяром.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Первоначально он отказывается от роли, однако впоследствии вынужден согласиться. Отказ, согласно магическим законам, повлечёт за собой проклятие, которое трансформирует его тело в гибридную форму, сочетающую черты коровы и тигра.

После заключения договора Нико и Морихито узнают о существовании пророчества. Оно предсказывает, что в течение следующего года ведьму ожидает серьёзная катастрофа. Теперь их совместная задача — подготовиться к предстоящим испытаниям и попытаться предотвратить или пережить предсказанное событие.