Киборг Куро 32 серия

В древности регион Киесальхим населяли драконы, которые жили там без вмешательства других существ. Со временем в эти земли пришли люди, которые постепенно вытеснили драконов и начали осваивать территорию. Главный герой по имени Криланчелло обучается в магической школе, демонстрируя способности в боевой магии. Его успехи позволяют преподавателям предполагать, что в будущем он может построить успешную карьеру мага.

Ситуация меняется, когда сестра Криланчелло, Азалия, под воздействием древнего артефакта превращается в дракона и начинает представлять угрозу для жителей региона. Криланчелло принимает имя Орфен и дает обещание найти сестру и вернуть ей человеческий облик. В его путешествии ему помогают друзья, которые сопровождают его и совместно преодолевают возникающие на пути трудности.

Группе удается найти Азалию, однако магические методы не позволяют снять с нее воздействие артефакта. Ситуацию осложняет появление персонажа, известного как Учитель Смерти, который предлагает Орфену стать его преемником. Для этого герою необходимо пройти специальное обучение, если он примет это предложение.