Хмурая луна

Бродячий ниндзя Дзюбэй оказывается вовлеченным в противостояние двух враждующих кланов. В ходе этого конфликта он принимает решение защитить девушку по имени Кагэро, на которую открыта охота. Кагэро проникла на территорию одного из кланов с целью расследования, связанного с распространением заразной болезни, что и сделало её мишенью.

Дзюбэй и Кагэро вынуждены продолжать расследование вместе, постоянно сталкиваясь с нападениями демонов и наемников. Их нанимает правительственный агент, скрывающийся под личиной монаха, который поручает им продолжить миссию. Одновременно выясняется, что тело Кагэро насыщено ядом, что делает любой физический контакт с ней смертельно опасным для Дзюбэя.

Персонажи осознают, что романтические отношения между ними невозможны из-за ядовитой природы Кагэро и постоянной внешней угрозы. Они концентрируются на выполнении своей задачи по раскрытию причин эпидемии, отодвигая личные чувства на второй план. Однако их совместное путешествие и пережитые испытания продолжают влиять на их взаимоотношения.