В магазине, торгующем компакт-дисками, Ичика Хосино слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Звучание композиции отличается от привычного для Ичики музыкального репертуара. На экране в магазине она видит изображение виртуальной певицы в нестандартном визуальном оформлении, которое ранее ей не встречалось.
Необычный образ вызывает у Ичики вербальную реакцию, которую замечает Мику. Между ними происходит краткий визуальный контакт, после чего изображение Мику начинает исчезать. Ичика наблюдает за этим процессом, оставаясь в состоянии недоумения. Позже, в своей повседневной жизни, она обнаруживает на смартфоне запись уличного выступления Мику.
В этой записи внешний вид виртуальной певицы сохраняется, однако её выражение глаз и общая подача демонстрируют признаки подавленности и печали. Наблюдая это, Ичика приходит к выводу, что с Мику происходит что-то необычное.