Вселенная в данной истории разделена на две части, находящиеся в состоянии конфликта. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для других миров. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира динамичны, в них постоянно возникают новые пространства, что создаёт нестабильную обстановку.
Баланс между мирами поддерживали девять могущественных воинов, долгое время сохранявших союз и стабильность. Эта ситуация изменилась, когда двое из них предали и убили своего товарища, обладавшего значительной силой. В результате событий погибший воин переродился в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь.
Получив новую жизнь, Тан Юнь вынужден скрытно охранять миры от угроз, включая монстров из внешней вселенной. Параллельно он ведёт поиск своих убийц, чтобы привлечь их к ответственности. Его путь связан с постоянным противостоянием опасностям и необходимостью не позволить чувству мести взять верх над основной задачей.