Вселенная в данной истории разделена на две части, которые находятся в состоянии постоянного противостояния. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для любого, кто окажется на их территории. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира постоянно расширяются за счёт появления новых областей, что создаёт нестабильность.
Баланс между вселенными поддерживали девять могущественных воинов, долгое время сохранявших мир. Однако двое из них совершили предательство, убив своего товарища, обладавшего значительной силой. В результате действий судьбы погибший воин переродился в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь.
Получив новую жизнь, Тан Юнь вынужден скрытно охранять миры от угроз, одновременно пытаясь вычислить своих убийц. Его путь связан с противостоянием монстрам из внешней вселенной и внутренней борьбой, где необходимо избежать поглощения жаждой мести.