В лес, где мерцают светлячки

Шестилетняя Хотару проводит летние каникулы в деревне у родственников. Во время прогулки она заходит в лес, который местные жители считают заколдованным, и теряет ориентацию. В лесу девочка встречает юношу по имени Гин, носящего лисью маску. Он объясняет, что находится под заклятием: физический контакт с людьми для него опасен. Гин помогает Хотару найти дорогу обратно.

Несмотря на предостережение, Хотару на следующий день возвращается в лес. Эта встреча становится началом их общения. Девочка начинает регулярно навещать Гину каждое лето, и их встречи превращаются в ежегодную традицию. С годами Хотару взрослеет, становясь старшеклассницей, но продолжает приезжать. Их первоначальная дружба постепенно усложняется, перерастая в более глубокую привязанность, с которой оба персонажа не до конца знают, как справиться.

Развитие их отношений происходит на фоне жизни лесных духов. Кульминацией становится традиционный карнавал, который проводят эти духи. Гин и Хотару посещают это мероприятие, где окружающая обстановка наполнена необычными явлениями. Исход этого события оказывает существенное влияние на дальнейшую динамику между персонажами и ставит под вопрос возможность их будущего общения.