Хисонэ и Масотан 2 серия

На базе ВВС сил самообороны Японии новобранцы проходят подготовку. Среди них появляется Хисонэ Амакасу, чьё детство было отмечено прямолинейностью в общении, что иногда приводило к конфликтам с окружающими. Стремясь минимизировать подобные ситуации, Хисонэ принимает решение служить в авиации, рассчитывая на более дистанцированное взаимодействие с людьми. Её планы меняются, когда в ходе одного из учебных заданий на территории базы она обнаруживает дракона, обозначенного как "OTF".

Обнаруженный дракон обладает способностью трансформироваться в боевой истребитель. Существо выбирает Хисонэ в качестве своего оператора, что приводит к формированию уникальной связи между ними. Это событие становится поворотным пунктом, определяя дальнейшую службу Хисонэ. Вместо ожидаемой рутинной службы она становится пилотом дракона-истребителя, что открывает перед ней новые задачи и возможности.

Хисонэ и дракон начинают участвовать в воздушных операциях, целью которых является противодействие различным угрозам. В процессе выполнения миссий их взаимодействие как пилота и машины оттачивается, а взаимная связь укрепляется. Их совместная эффективность в бою возрастает по мере накопления опыта и адаптации друг к другу в условиях реальных сражений.