Тайна морского котика

Студентка Канако Миямаэ поступает в Академию Небесных Королев, где её первым знакомым становится популярная и привлекательная студентка Мария Шидо. После короткой беседы Мария неожиданно целует Канако в щеку, что вызывает у застенчивой девушки сильное волнение и интерес к новой знакомой. Желая узнать о Марии больше, Канако выясняет, что та живёт не в общежитии, а в отдельной квартире.

Не в силах сдержать любопытство, Канако решает навестить Марию у неё дома. Во время этого визита она случайно обнаруживает, что Мария Шидо на самом деле является юношей, скрывающим свой истинный пол. Это открытие становится для Канако неожиданным, поскольку её привлекают только девушки, а к мужчинам она испытывает неприязнь.

Сюжет развивается вокруг их дальнейшего взаимодействия, где Мария продолжает вести себя как девушка, а Канако пытается осмыслить свои чувства к нему. Их отношения складываются в условиях этой двойной жизни, где переплетаются школьные будни, личные секреты и вопросы гендерной идентичности.