Гандалла: Король пылающей пустыни

После событий предыдущего сезона главные герои, Юта и Рикка, официально начинают встречаться. Старшая сестра Рикки, Тока, переезжает в Италию, оставляя младшую сестру на попечение Юты. В это же время организация «Ревнители морали» сталкивается с внутренними проблемами, несмотря на свои опасения по поводу отношений главных героев. Другие участники клуба также вступают в новый этап жизни: Дэкомори переходит в старшую школу и вступает в местный клуб, а Макото, увлекшись новой симпатией, начинает экспериментировать со своим стилем.

Нибутани, попробовав себя в деятельности театрального кружка, решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента школьного совета. В это время недалеко от дома Юты селится его давняя знакомая, ведьма Сатонэ. Она начинает рассматривать Рикку как свою соперницу, что создает дополнительную напряженность в отношениях. Параллельно с этим силы «Света», противостоящие клубу, планируют скрытую атаку, вынуждая героев готовиться к ответным действиям.

Конфликт постепенно смещается на территорию школьного совета, где привычная логика событий начинает давать сбои. Разворачивающиеся споры и противостояние ставят перед персонажами вопрос о том, удастся ли им найти разрешение ситуации. Исход зависит от их способности договориться и противостоять внешним вызовам, а также от того, чья позиция в конечном счете окажется верной.