В поисках полной луны

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, возвращается домой, чтобы завершить совместное десятилетнее путешествие и разойтись. Поскольку эльфы живут значительно дольше людей, Фрайрен становится свидетельницей того, как её спутники стареют и умирают. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен взять под свою опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн.

Фрайрен, движимая интересом эльфов к собиранию магических знаний, отправляется в новые странствия вместе с Ферн. Их путь лежит через отдалённые и давно забытые места, которые когда-то посещала прежняя группа героев. В ходе путешествий Фрайрен начинает осознавать, как много моментов для общения с друзьями она упустила в прошлом, будучи сосредоточенной на других целях.

Во время своих странствий Фрайрен и Ферн находят древние магические артефакты и встречают незнакомых существ. Эти находки и столкновения раскрывают новые обстоятельства, связанные с прошлыми событиями и миром в целом. Постепенно Фрайрен задумывается о последствиях своих прежних решений и о том, как её действия повлияли на жизни окружавших её людей.