Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, между учениками которых существует академическое и спортивное соперничество. Однако социальная структура города основана на скрытом сосуществовании различных групп: часть учащихся принадлежит к кланам вампиров, другие являются оборотнями. Их конкуренция выходит за рамки обычной школьной жизни и регулируется сложной системой союзов, негласных договоренностей и периодических конфликтов.
Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её статус обычного человека вызывает настороженность среди сверстников, скрывающих свою истинную природу. Суха становится объектом пристального наблюдения, пока различные фракции пытаются определить её мотивы и потенциальную роль в существующей системе. Одновременно в Риверфилде фиксируются необъяснимые события, включая следы неизвестных ритуалов, случаи исчезновения людей и проявления неконтролируемой агрессии у некоторых обитателей.
Расследование этих происшествий указывает на присутствие в городе сил, не относящихся ни к вампирам, ни к оборотням. Действия Сухи и её взаимодействие с представителями разных кланов постепенно влияют на динамику их взаимоотношений. Стабильность сложившегося порядка оказывается под вопросом, поскольку старые конфликты обостряются на фоне новых внешних угроз.