Мичико и Хатчин

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса, известная как Злой дух, вынуждена покинуть родные земли. Следуя небесным знамениям, она отправляется на юг с целью найти девушку по имени Юринэ, с которой ранее пересекалась. Злой дух рассчитывает, что Юринэ согласится стать её союзницей в противостоянии захватчикам и в восстановлении порядка на опустошённых территориях.

В ходе путешествия Злой дух осваивает новые умения: изучение древних магических ритуалов, управление стихиями и обращение с различными видами оружия. Её путь пересекается с загадочным колдуном, который обладает информацией о природе инопланетных сил и методах противодействия им. Колдун становится наставником демонессы, и они совместно проводят операции по нейтрализации угроз, что, однако, приводит к новым сложностям.

В дальнейшем Злой дух вступает в контакт с сообществом других демонов. Часть из них стремится установить собственный контроль над разрушенным миром. Перед демонессой встаёт выбор: вступить в конфликт с этими силами или попытаться найти компромисс для возможного объединения ресурсов и усиления своей позиции в общей борьбе.