Волчьи дети Амэ и Юки

Мать-одиночка с двумя детьми переезжает в частично заброшенную деревню, стремясь к уединенной жизни. Её дочь Юки положительно воспринимает переезд, в то время как сын Амэ проявляет меньше энтузиазма. Для жизни в сельской местности семье необходимо обрабатывать собственный земельный участок, что становится их основной задачей. Дети начинают посещать местную школу, расположенную на значительном расстоянии от дома.

По мере взросления у детей начинают проявляться необычные инстинкты, связанные с их происхождением. Выясняется, что их отец, который исчез, являлся оборотнем, способным превращаться в волка. Этот факт был известен только его жене и детям. Однажды мужчина не возвращается домой, и в ходе поисков его жена обнаруживает тело волка в придорожной канаве. Тело забирает служба утилизации.

После исчезновения отца матери приходится одной содержать семью, что значительно усложняет их жизнь. Ситуация обостряется внутренним конфликтом детей, связанным с их двойственной природой. Перед ними встаёт выбор между человеческим существованием и животными инстинктами, что определяет дальнейшее развитие их судеб.