Ярость Бахамута: Генезис

В древности боги и демоны объединили усилия, чтобы одолеть дракона Бахамута. После победы они заключили его в особую темницу, а ключ от неё разделили на две части. Одна половина осталась у богов, другая — у демонов. Со временем их союз распался, и каждая сторона стала заниматься своими делами. Спустя много лет божественная половина ключа была утеряна, что создало угрозу освобождения Бахамута.

Через десять лет после этих событий на землях, где ранее господствовали демоны, король Чариос XVII возводит новое государство. В его столице сосуществуют представители разных рас: боги, люди, демоны и драконы. Девушка-дракон по имени Нина встречает демона Азазеля, который стремится освободить своих сородичей из-под гнёта правящей системы. За Азазелем ведёт слежку рыцарь Кайсар, чья преданность королю постепенно начинает подвергаться сомнению.

Вместе с Азазелем находится мальчик Мугаро, обладающий необычной ангельской силой. Его способности привлекают внимание ангелов, которые желают заполучить его. Параллельно продолжается поиск утерянной половины ключа от темницы Бахамута, от которого зависит баланс сил в этом мире.