Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма разворачивается в V веке. В этот период церковь обладает значительной властью и активно преследует тех, чьи взгляды или происхождение не соответствуют её догматам. Под угрозой оказываются практикующие магию, знахари, а также существа смешанной природы — полулюди-полузвери. Последние вынуждены скрываться, чтобы избежать физического уничтожения со стороны большинства населения, которое относится к ним со страхом и неприязнью.

Центральным персонажем является один из таких полулюдей. Чтобы сохранить жизнь, он вынужден постоянно скрываться от церковных солдат. Во время одного из побегов он встречает ведьму по имени Зеро, которая заметно отличается от распространённых представлений о её сородичах. Зеро сообщает герою, что ищет определённую книгу, обладающую значительной силой.

Ведьма объясняет, что попадание этой книги в чужие руки может привести к катастрофическим последствиям для мира. Понимая, что в одиночку ей не справиться, Зеро просит помощи у получеловека. В качестве вознаграждения за содействие она предлагает ему вернуть полностью человеческий облик при условии успешного завершения их совместной миссии по поиску пропавшей книги.