Эндро! 12 серия

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы заклинание, предназначенное для заточения демона, даёт сбой. В результате магического сбоя Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия становится Героиней. Из-за последствий этого перемещения демон принимает детский облик и получает имя Мао.

Оказавшись в прошлом, Мао принимает решение изменить ход событий. Она устраивается учительницей в Школу Приключений, где учится юная Юлия. Цель Мао — помешать девочке раскрыть свои способности и таким образом предотвратить её превращение в будущую Героиню. Под своим новым именем она пытается незаметно влиять на школьную жизнь и окружение Юлии, манипулируя ситуациями, которые могли бы способствовать развитию её потенциала.

Юлия, ещё не знающая о своей судьбе, начинает замечать странности в поведении новой учительницы. Вместе с друзьями она сталкивается с необъяснимыми событиями и изменениями в школе. По мере развития ситуации группа учащихся постепенно осознаёт, что за обычными школьными происшествиями может стоять нечто большее. Их совместные усилия направлены на то, чтобы разобраться в происходящем, пока Мао продолжает действовать из тени, сталкиваясь с неожиданными проявлениями сил, связанных с Юлией.