Совершенно новый зверь

В мире, где люди и зверолюди вынуждены сосуществовать, напряженность между группами привела к созданию специального поселения — Анима-сити. Правительство инициировало переселение зверолюдей в этот город с целью снизить конфликт, однако через десять лет ситуация осталась неразрешенной. Противостояние между людьми и зверолюдьми продолжается. Митиру Кагэмори, обычная школьница, знает о существовании Анима-сити, но никогда его не посещала. Внезапно у нее проявляются симптомы необъяснимого недомогания, за которым следуют физические изменения.

Митсуру полностью превращается в тануки — гибрид человека и енотовидной собаки. Это вынуждает ее покинуть человеческое общество и переехать в Анима-сити. Однако местные жители, зверолюди, встречают новую переселенку с недоверием и открытой враждебностью. В этой ситуации ей помогает Сиро Огами, зверолюдь с волчьими чертами, отличающийся острым чутьем и быстрой реакцией. Несмотря на сложный прошлый опыт общения с людьми, он решает защитить Митиру.

Благодаря Сиро, Митиру находит в Анима-сити союзников, готовых помочь ей разобраться в причинах неожиданного превращения. Их общей целью становится поиск источника метаморфозы. Сиро, знакомый со скрытыми опасностями города, стремится обезопасить Митиру от потенциальных угроз, с которыми она может столкнуться на новом месте жительства.