Действие происходит в городе под названием Дыра, населённом преимущественно маргинальными личностями. Особую опасность представляют маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко появляются на улицах в светлое время суток.
Главный герой, молодой человек по имени Кайман, обнаруживает, что потерял память и прежнюю внешность — его голова теперь напоминает голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая предлагает помочь разобраться в произошедшем. Кайман считает, что стал жертвой магов, и намерен найти виновных, чтобы отомстить, устраняя тех, кто будет защищать волшебников.
Вместе с Никайдо Кайман начинает поиски конкретного мага, ответственного за его превращение. В процессе расследования он сталкивается с различными опасностями, но постепенно открывает в себе новые способности, которые помогают ему продвигаться вперёд и находить ответы на вопросы о своём прошлом.