Ориент. Часть 2

Действие происходит в альтернативной версии средневековой Японии. Период правления князя Хиди характеризуется внутренними конфликтами и вооружёнными столкновениями, которые приводят страну в состояние нестабильности. Ситуацию изменяет появление Муцуи Ясури, мастера боевых искусств, который владеет уникальной техникой рукопашного боя. Применение этого метода способствует прекращению затяжного военного противостояния.

После стабилизации обстановки и укрепления власти сёгуна, семья Ясури по его приказу отправляется на изолированный остров. Муцуи Ясури проводит там остаток жизни. Его дети, Нанами и Ситико, остаются жить на острове. Ситико становится наследником, получив от отца знания о секретной технике ведения боя без оружия.

Размеренную жизнь брата и сестры прерывает визит правительственного агента по имени Тогамэ. Она сообщает, что неизвестный алхимик создал двенадцать мечей особой конструкции. Каждый из этих мечей даёт владельцу значительное преимущество в бою. Правительство поручает Ситико задачу противостоять обладателям этих клинков, поскольку его техника "борьбы без меча" рассматривается как эффективное средство против них.