Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический Лорд Леонис, решив подготовиться к будущему противостоянию с человечеством, погрузил себя в магический сон на тысячу лет для накопления сил. Однако после пробуждения он обнаруживает, что его сознание оказалось в теле десятилетнего мальчика. Вместо могущественного тела воина демон сталкивается с физической слабостью детского возраста и полной потерей своих магических способностей, что ставит под угрозу его первоначальные планы.

В этом состоянии Леониса находит Лизелия, ученица Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она решает взять его под свою опеку и помогает ему покинуть место его заточения. Леонис вынужден принять роль младшего брата, скрывая свою истинную демоническую природу, пока пытается найти способ восстановить свои силы и прежний облик.

Выйдя на свободу, Леонис обнаруживает, что мир за время его сна претерпел значительные изменения. Человеческая цивилизация развила технологии, построила крупные города и создала устройства, незнакомые демону. Лизелия берёт на себя задачу познакомить его с новыми социальными нормами, технологиями и реалиями этого изменённого мира, в котором Леонису теперь предстоит существовать в непривычной для него роли.